受春节前后发行节奏放缓影响，前期招股数量较少，2月第3周沪深市场无新股首发上市，但招股已重启。 百度deepseek手机入口 我们认为大模型可能带来的行业变革包括：1）企业端使用大模型的意愿明显提升，云厂商的AI服务器租赁和API调用需求上升，与此同时云厂商加大资本开支，其上游产业链较早受益。 投资分析意见：建议在有产业趋势苗头的AI和人形机器人等领域，逐步淡化短期博弈，聚焦寻找真成长，挖掘链主配套型专精特新企业。

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季节性规律显示，历年春节后到3月经济高频数据通常偏强，3月两会召开也会对经济和政策预期有所提振。 AI模型开源及性能提升、端侧硬件创新双轮驱动下，推动AI硬件升级，具身智能、边缘计算及情感交互硬件持续获聚焦，传媒应用板块仍可期。

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