投资建议：在AI加速发展带来的交通运输行业变革机遇下，建议围绕数字货运等AI主线相关的物流行业细分赛道及标的，推荐关注积极探索数字化建设的国内网络货运平台龙头满帮（YMM.N)、传化智联（002010.SZ）等。 下载官方deepseek ②据中外玩具网援引4A广告门，《哪吒2》部分拼了授权费已由400-500万元上涨至900万元，若参考布鲁可IP版权成本约占总营收8%、当前已知合作文创/潮玩品牌约12家估算，我们预计《哪吒2》相关文创产品规模（出厂口径）可达10亿元。 总体上2025年算力需求仍然有很大空间，叠加是英伟达GB系列产品放量之年，模型端的迅速进展有望推动端侧创新，算力硬件和各类应用有望共同繁荣，相关产业链值得重点关注。

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风险提示：AI终端需求不及预期、企业资本开支不及预期、贸易壁垒加剧等。 第三方数据可信性风险。

这虽最大限度地减少了浪费的电量，但刷新仍会占据DRAM总功耗的10%以上。 下载官方deepseek 大小盘风格轮动更新：本次周报为月中发布，仅更新模型数据库和策略收益，不涉及观点调整。