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FY25供应链展望:扩产瓶颈下涨价或持续,关注国内零部件厂商出海机会2024全年来看,美国涡轮机价格指数上涨4%,GEV电力业务当年收入和新增订单EBTIDA利润率均提高了3pct,ENR气电业务经营性利润率亦提高约1pct,上游透平叶片供应商HWM的EBITDA利润率全年亦提高3.1pct。 复盘互联网+周期,我们发现其特征是移动互联网的应用范围从消费端向产业端延伸,与当前AI大模型积极寻找落地途径、拓展应用领域的情景高度相似,CSP厂商通过提供云计算能力实现了收入大幅增长。 deepseek工具箱 AI燃气轮机(应流股份、豪迈科技等)。
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跌幅榜前3位为诺禾致源(-4.17%)、安必平(-4.13%)、一品红(-4.04%) deepseek工具箱 随着国内一系列的支持政策的出台,以及企业的不断突破,预计后续国内仍会有重大科技产品亮相,继续提振中国资产对于海外资金的吸引力。