AI产业链公司梳理硬件环节：1）GPU：寒武纪、海光信息、景嘉微、云天励飞。 deepseek主要功能 心脑血管：市场需求平稳增长，24年受高基数影响承压心脑血管中成药零售药店终端销售额从2017年的136亿元增长至2024年的195亿元，年复合增长率为5.29%，增长相对平稳。 （2）A股市值前百的科技龙头市值占比12%，春节前后拥挤度从9%升至13%，与港股（35%）差距大，和美股（19%）差距在缩小。

行情回顾：本周A股汽车板块跑赢大盘。 3）智能营销：通过解构消费者行为数据，助力品牌预测趋势的同时创造需求，例如布局大语言模型、引入数字人技术的水星家纺，以及与酷店掌签署战略合作协议、携手推动AI新零售落地的红豆股份。 deepseek主要功能 中美AI科技领域竞争将成为焦点，随着deepseek突围，国内AI产业趋势逐渐明确，25年AI相关政策可期，或加速产业趋势，面对全年的AI投资机会，把握稀缺性和不确定性。

一方面，本次审查范围广，除关税外还触及非关税贸易条件（汇率、市场监管、补贴等），且认定增值税为不平等税收，此外还提及汽车关税、转口贸易限制，并点名欧盟的非关税贸易壁垒问题 建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组覆盖）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等

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