国内云厂商有望持续跟进，IDC行业周期有望上行阿里巴巴加大AI基础设施建设，我们认为腾讯和字节等其他国内厂商将会同步增加对AI领域的资本开支投入，催生更多的算力需求，利好算力产业链的发展。 deepseek如何生成视频 盲盒经济、Sora、SPD等大幅走低。 美团未来增长将受益于本地生活服务市场的结构性升级与技术创新红利。

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技术进步促进应用爆发，进而再次拉动硬件需求的逻辑正在兑现。 （2）北证市场本周守住AI和人形机器人主线不变，只在细分领域和个股上做高低切换，全周表现较好的包括：人形机器人（万达轴承71.92%、骏创科技+49.04%、鼎智科技+47.46%、苏轴股份+31.73%）、AI算力（广脉科技+49.04%、方盛股份+40.22%）。

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